UPDATE: 中华电力拟发美元次级永续债，投资者会议10月14日起召开

* 补充了UOP以及标普的评论。 中华电力有限公司（CLP Power Hong Kong Limited，穆迪：A1 Stable，标普：A+ Stable，简称“中华电力”或“担保人”）已委任东方汇理银行、汇丰、摩根大通、瑞穗证券、渣打银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自10月14日起，于香港、新加坡安排召开系列固定收益投资者会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、美元计价、有担保、次级、永续资本证券。 倘最终发行，债券发行人是CLP Power HK Finance Ltd.（中华电力的BVI全资附属公司），担保人是中华电力，债券预期评级A3 / A-（穆迪/标普）。 据标普，拟发行永续证券的募集资金将主要用于中华电力存量永续证券（CLPPower 4.25 PERP, ISIN: XS1064021246）的再融资、及其他一般公司用途。这笔存量永续证券的首个可赎回日在2019年11月7日，本金额7.5亿美元。 “拟发行永续证券的评级低于担保人主体评级2个子级，以反映证券的次级地位和票息延迟条款（optional deferability）……永续证券的预计到期日为发行后25.25年（因为票息将在2045年显著上浮）。”标普表示。 中华电力是中电控股有限公司（CLP Holdings Limited，2.HK）的子公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。