【NEW DEAL】佛山高明建设投资集团拟发行3年期美元转型债券，初始价格指引为5.70%区间

发行人：佛山高明建设投资集团有限公司 发行人评级：联合评级国际：BBB+（稳定） / 中国诚信（亚太）：BBBg+（稳定） 预期发行评级：联合评级国际 BBB+ / 中国诚信（亚太） BBBg+ 发行格式：Regulation S only (Category 1), Registered 债券状态：固定利率、高级无抵押转型债券 发行规模：美元（具体金额待定） 期限：3年期 初始价格指引：5.70%区间 结算日：2025年3月24日（T+3） 资金用途：根据《Transition Finance Framework》及国家发改委预发行登记证明，用于境外债务再融资 转型债券认证：根据《Transition Finance Framework》发行“transition bonds” 第三方意见提供方：中诚信绿金国际有限公司 控制权变更回售条款：101% 面值：20万美元/1千美元 上市地点：香港联交所 清算系统：Euroclear Bank SA/NV and Clearstream Banking S.A. 管辖法律：英国法 独家转型结构顾问：国泰君安国际 联席全球协调人、联席簿记人及联席牵头经办人：国泰君安国际、中信证券 联席簿记人及联席牵头经办人：光银国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、民银资本、招银永隆银行、信银资本、鼎鑫证券、华金证券（国际）、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、SDICSI 证券、浦发银行香港分行、国金证券（香港）及Target 证券 B&D：国泰君安国际 发行时间：最早今日定价