3月30日境内信用债定价更新:淮安交通、金坛国发、TCL科技、广西交投、首创置业、武汉商贸、湖北科投、天津轨交、徐州高新、上饶投资、绍兴城投、即墨城投、江苏中关村
债券全称:淮安市交通控股有限公司2021年非公开发行短期公司债券(第一期)
债券简称:21淮交D1
债券类型:私募公司债
发行人:淮安市交通控股有限公司
债项评级/主体评级:-/AA+
债券评级机构:-
发行日期:2021-03-24
起息日期:2021-03-26
到期日期:2022-03-26
期限:365天
计划发行规模(亿):11
实际发行规模(亿):9
募集资金用途:本次债券募集资金11亿元,用于偿还公司债务及补充流动资金。
发行利率:4.48%
主承销商:中银国际证券股份有限公司
债券全称:江苏金坛国发国际投资发展有限公司非公开发行2021年短期公司债券(第二期)
债券简称:21金坛D2
债券类型:私募公司债
发行人:江苏金坛国发国际投资发展有限公司
债项评级/主体评级:-/AA+
债券评级机构:-
发行日期:2021-03-24
起息日期:2021-03-26
到期日期:2022-03-26
期限:365天
计划发行规模(亿):10
实际发行规模(亿):6.2
募集资金用途:本次债券募集资金10亿元,扣除发行费用后,拟全部用于偿还有息负债。
发行利率:5.50%
主承销商:中信建投证券股份有限公司,国海证券股份有限公司
债券全称:TCL科技集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行科技创新短期公司债券(第一期)
债券简称:21TCLK1
债券类型:一般公司债
发行人:TCL科技集团股份有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
债券评级机构:-
发行日期:2021-03-25
起息日期:2021-03-29
到期日期:2021-09-25
期限:180天
计划发行规模(亿):5
实际发行规模(亿):5
募集资金用途:本次债券募集资金5亿元,扣除发行费用后用于置换公司科技创新业务板块的存量债务。
发行利率:3.65%
主承销商:中信证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司
债券全称:广西交通投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
债券简称:21桂交01
债券类型:一般公司债
发行人:广西交通投资集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:中诚信国际
发行日期:2021-03-25
起息日期:2021-03-29
到期日期:2026-03-29
期限:5 (3+2)
计划发行规模(亿):20
实际发行规模(亿):20
募集资金用途:本次债券募集资金20亿元,用于偿还有息负债。
发行利率:4.13%
主承销商:万和证券股份有限公司,国海证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,爱建证券有限责任公司
债券全称:首创置业股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第二期)
债券简称:21首置03
债券类型:一般公司债
发行人:首创置业股份有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:中诚信国际
发行日期:2021-03-25
起息日期:2021-03-29
到期日期:2026-03-29
期限:5 (3+2)
计划发行规模(亿):24.3
实际发行规模(亿):24.3
募集资金用途:本次债券募集资金24.3亿元,用于偿付公司债券本息。
发行利率:3.97%
主承销商:中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,招商证券股份有限公司,摩根士丹利华鑫证券有限责任公司,首创证券股份有限公司
债券全称:首创置业股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第二期)(品种二)
债券简称:21首置04
债券类型:一般公司债
发行人:首创置业股份有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:中诚信国际
发行日期:1899-12-30
起息日期:2021-03-29
到期日期:2028-03-29
期限:7 (5+2)
计划发行规模(亿):12.15
实际发行规模(亿):0
募集资金用途:本次债券募集资金24.3亿元,用于偿付公司债券本息。
发行利率:-
主承销商:中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,招商证券股份有限公司,摩根士丹利华鑫证券有限责任公司,首创证券股份有限公司
债券全称:武汉商贸集团有限公司2021年度第一期中期票据
债券简称:21武商贸集MTN001
债券类型:中期票据
发行人:武汉商贸集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:中诚信国际
发行日期:1899-12-30
起息日期:2021-03-29
到期日期:2024-03-29
期限:3+N
计划发行规模(亿):3
实际发行规模(亿):0
募集资金用途:本次债券募集资金3亿元,用于偿还发行人到期债务融资工具和银行并购贷款。
发行利率:-
主承销商:中信证券股份有限公司,兴业银行股份有限公司
债券全称:湖北省科技投资集团有限公司2021年度第一期中期票据
债券简称:21湖北科投MTN001
债券类型:中期票据
发行人:湖北省科技投资集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:中诚信国际
发行日期:2021-03-25
起息日期:2021-03-29
到期日期:2024-03-29
期限:3+N
计划发行规模(亿):8
实际发行规模(亿):8
募集资金用途:本次债券募集资金10亿元,用于偿还发行人到期债券本息。
发行利率:5.40%
主承销商:中国国际金融股份有限公司,招商银行股份有限公司
债券全称:天津轨道交通集团有限公司2021年度第一期短期融资券
债券简称:21天津轨交CP001
债券类型:短期融资券
发行人:天津轨道交通集团有限公司
债项评级/主体评级:A-1/AAA
债券评级机构:联合资信
发行日期:2021-03-25
起息日期:2021-03-29
到期日期:2021-06-27
期限:90天
计划发行规模(亿):10
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:本次债券募集资金10亿元,用于偿还公司本部及下属公司存量融资。
发行利率:4.50%
主承销商:上海浦东发展银行股份有限公司,招商银行股份有限公司
债券全称:徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司2021年度第一期超短期融资券
债券简称:21徐州高新SCP001
债券类型:超短期融资券
发行人:徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
债项评级/主体评级:-/AA
债券评级机构:-
发行日期:2021-03-25
起息日期:2021-03-29
到期日期:2021-12-24
期限:270天
计划发行规模(亿):2
实际发行规模(亿):2
募集资金用途:本次债券募集资金2亿元,拟用于偿还公司有息债务。
发行利率:3.58%
主承销商:中国银行股份有限公司
债券全称:2021年第一期上饶投资控股集团有限公司公司债券
债券简称:21上投集团债01
债券类型:企业债
发行人:上饶投资控股集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:东方金诚
发行日期:2021-03-26
起息日期:2021-03-30
到期日期:2026-03-30
期限:5
计划发行规模(亿):10
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:本次债券募集资金10亿元,全部用于补充营运资金。
发行利率:4.99%
主承销商:中信建投证券股份有限公司,国开证券股份有限公司,国金证券股份有限公司
债券全称:绍兴市城市建设投资集团有限公司2021年度第二期中期票据(权益出资)
债券简称:21绍兴城投MTN002
债券类型:中期票据
发行人:绍兴市城市建设投资集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
债券评级机构:联合资信
发行日期:2021-03-26
起息日期:2021-03-29
到期日期:2026-03-29
期限:5
计划发行规模(亿):10
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:本次债券募集资金10亿元,用于发行人权益类投资4.476亿元,以及偿还发行人的有息债务5.524亿元。
发行利率:4.17%
主承销商:中国光大银行股份有限公司,中国银行股份有限公司
债券全称:青岛市即墨区城市开发投资有限公司2021年度第一期中期票据
债券简称:21即墨城投MTN001
债券类型:中期票据
发行人:青岛市即墨区城市开发投资有限公司
债项评级/主体评级:AA+/AA+
债券评级机构:中诚信国际
发行日期:2021-03-26
起息日期:2021-03-29
到期日期:2026-03-29
期限:5 (3+2)
计划发行规模(亿):4
实际发行规模(亿):4
募集资金用途:本次债券募集资金4亿元,用于发行人及合并范围内子公司的有息债务。
发行利率:4.03%
主承销商:中信银行股份有限公司,华夏银行股份有限公司
债券全称:江苏中关村科技产业园控股集团有限公司2021年度第一期中期票据
债券简称:21苏科MTN001
债券类型:中期票据
发行人:江苏中关村科技产业园控股集团有限公司
债项评级/主体评级:AA+/AA+
债券评级机构:东方金诚
发行日期:1899-12-30
起息日期:2021-03-29
到期日期:2024-03-29
期限:3
计划发行规模(亿):5
实际发行规模(亿):0
募集资金用途:本次债券募集资金5亿元,用于归还发行人及子公司有息负债。
发行利率:-
主承销商:中国民生银行股份有限公司,江苏江南农村商业银行股份有限公司
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