更新：浙江沪杭甬拟发5年期美元高级债券，最早7月7日定价

* 补充了拟发行期限、规模、Timing、评级comments。 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（Zhejiang Expressway Co., Ltd.，576.HK，简称“浙江沪杭甬”或“发行人”）拟发行Reg S only、美元计价、基准规模、5年期、高级无抵押、固定利息债券。 发行人已委任巴克莱、中金公司、花旗为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，并委任中国银行、中银国际、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行为联席账簿管理人及联席牵头经办人，自7月5日 - 6日，安排召开系列固定收益投资者会议。 视市场情况而定，债券最早7月7日（周三）定价。 浙江沪杭甬的主体评级是 A+ Stable / A Stable (惠誉/标普)，拟发行债券的预期发行评级是 A+ / A (惠誉/标普)。 SereS的资料显示，浙江沪杭甬此前在2020年12月30日公告，寻求发行最高6亿美元（或等值）的无担保优先票据。此后，公司在2021年1月5日定价2.3亿欧元2026年到期零息可转换债券。 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司是浙江省交通集团旗下核心成员企业和重要上市平台。公司于1997年3月成立，同年5月在香港联交所挂牌上市，是浙江省第一家境外上市的国有企业。 浙江沪杭甬的业务主要包括高速公路和金融证券两大板块以及部分酒店物业。其中，浙江沪杭甬的核心资产是逾1,000公里高等级干线公路，包括繁忙的沪杭甬高速。 标普指出，虽然浙江沪杭甬的运营里程仅占浙江交通集团的三分之一左右，资产规模只占四分之一左右，但该公司过去三年为浙江交通集团贡献的利润占了一半以上。浙江沪杭甬收费公路资产的质量优于浙江交通集团资产的平均水平，流量和盈利能力均大幅胜出。 浙江沪杭甬还控股浙商证券股份有限公司，这是浙江省的首家上市证券公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。