正荣地产3.8NC2美元债，初始价9.125%区域

正荣地产集团有限公司（Zhenro Properties Group Limited，6158.HK，穆迪：B2 Stable，标普：B Stable，惠誉：B Positive，“正荣地产”或“发行人”）今日发行Reg S、3.8年期NC2、有担保、美元基准规模、固定利息、高级债券，初始价（Initial Price Guidance）9.125%区域。 债券拟由正荣地产直接发行，附属公司担保人（正荣地产的若干非中国受限附属公司）提供担保，债券预期评级B3 (穆迪) / B- (标普)，所得款项净额用于再融资现有债务。 德意志银行（B&D）、渣打银行、BNP Paribas、建银国际、光银国际、中信里昂证券、招银国际、国泰君安国际、海通国际、汇丰担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，2019年4月3日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 2021年4月3日及其后任意一日，发行人有权选择按本金额的103%（另加应计利息）赎回债券（Issuer Call Option）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。