【PRICED】德阳发展控股集团最终发行3.5亿美元3年期绿色票据，发行收益率4.29%

发行人： 德阳发展控股集团有限公司 发行人评级： BBB-（稳定展望，惠誉） 预期债项评级： BBB-（惠誉） 债券类型： 高级无抵押固定利率绿色票据 发行形式： Regulation S only (Category 1), Registered Form 发行规模： 3.5亿美元 票息： 4.29%（S/A, 30/360） 发行价格/收益率： 100%/4.29% 结算日： 2025年10月28日（T+3） 到期日： 2028年10月28日 初始价格指导： 5.0%区域 控制权变更回售权： 101% 资金用途： 根据《绿色金融框架》为发行人现有境外债务再融资 绿色票据认证： 依据《绿色金融框架》发行 第二方意见提供方： Sustainable Fitch 面额： 最低20万美元，以1千美元递增 适用法律： 英国法 上市地： 香港联合交易所 清算系统： Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：华泰国际、国泰君安国际（B&D）、光银国际、中金公司 联席账簿管理人/联席牵头经办人：农银国际、上银国际、建银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中信证券、民银资本、信银投资、远东宏信国际、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、国证国际证券、申万宏源（香港）、中泰国际 独家绿色结构顾问： 光银国际 ISIN/COMMON CODE： XS3189561627 / 318956162 定价时间： 22:47（香港时间）