长沙天心国资集团拟发2亿美元等值境外债，招标全球协调人

11月4日消息，长沙市天心国资经营集团有限公司（简称“天心国资集团”）境外发债项目全球协调人服务公开招标。 天心国资集团拟公开发行不超过2亿美元或其他等值外币的债券 (最终发行规模以国家发改委审批为准)，债券期限不超过3年 (具体根据项目情况协商确定)。 投标人或联合体牵头人应至少持有香港证监会（SFC）壹号牌-证券交易牌；投标人可向招标人推荐专业的境外债券发行中介机构，包括但不限于境外律师事务所、境外会计师事务所、境外评级公司、境外信托人等。 全球协调人的职责包括：担任发债项目承销商、账簿管理人、牵头经办人及评级顾问的角色，主要配合完成募集说明书及其摘要的起草和其他本次发行有关的文件，协助发行人选择境外第三方服务机构，协调共同推荐项目顺利实施：协调整个执行程序及其他第三方服务机构，并明确各中介机构的职责，准备中介机构所需资料，制作撰写相关材料，跟进各中介进度及存在问题；尽职调查 (公司业务及财务方面)；审阅、评估及翻译相关发行文件内容，就拟发行债券的交易结构、发行规模、利率、定价、到期日、时间节点和交易结构等提供指导，就债券发行拟定契约/条款和其他相关交易文件进行谈判和讨论；联系潜在投资者，就交易的营销提供指导，并且协助准备给潜在投资者的适当的陈述说明；辅导境外评级工作；准备路演推介材料、协调路演行程安排；簿记建档、定价、配售债券、售后市场支持；协助完成境外资金回流的登记和备案等承销商及全球协调人相关服务职能工作。 项目年承销费率上限值为0.2%/年，境外第三方服务机构服务费上限价为60万美元。 项目接受联合体投标，联合体成员不得超过三家 (含联合体牵头人)。 招标文件获取时间为2022年11月4日 - 11月11日17:00（现场/网上报名），投标文件递交截止时间在2022年11月25日14:00，开标时间在2022年11月25日14:00（详见“中国招标投标公共服务平台”）。 长沙市天心国资经营集团有限公司由长沙市天心国资发展集团有限公司100%持股，后者由长沙市天心区人民政府100%持股。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。