合生创展3NCNP2美元债定价7.5%，规模5亿美元

合生创展集团有限公司（Hopson Development Holdings Limited，754.HK，穆迪：B2 stable，标普：B stable，惠誉：B+ stable，简称“合生创展”或“发行人”）本周四（6月20日）定价Reg S、3年期NCNP2（2022年6月27日到期）、本金额5亿美元、固定利息7.5%、高级无抵押债券Hopson 7.5 06/27/22，最终指导价（Final Price Guidance）7.5% (the number)，发行价7.5% / 100。 债券的最终订单量超过8.5亿美元（包含5.8亿美元承销商订单，来自逾60个账户），投资者地域分布为：亚洲98%、欧洲2%，投资者类型分布为：基金/券商71%、银行23%、私人银行6%。 债券由合生创展直接发行，附属公司担保人（合生创展的若干受限非中国附属公司）提供担保，所得款项净额用作项目投资、建设、再融资及一般企业用途，债券预期评级B+（惠誉）。 中金公司、汇丰、丝路国际、建银国际、海通国际、香江金融、星展银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东亚银行、农银国际、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券6月27日（T+5）交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 若发生控制权变动且评级下调，发行人须作出收购要约，以相等于票据本金额101%的价格（另加应计利息）购回优先票据（Change Of Control Put）。 2021年6月27日或之后，发行人有权按本金额的103.75%（另加应计利息）赎回全部或部分票据（Issuer Call Option）；此外，债券持有人可于2021年6月27日以本金额的100%（另加应计利息）卖回（Investor Put Option）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。