【PRICED】淮安开发控股最终发行1.55亿美元3年期可持续债券，发行收益率为5.30%

发行人：Xiangyu Investment (BVI) Co., Ltd. 担保人：淮安开发控股有限公司 担保人评级：中国诚信（亚太）信用评级（“CCXAP”）：BBBg+（稳定） 预期发行评级： BBBg+ by 中诚信亚太 发行格式：Reg S only, Category 1, Registered form 债券状态：固定利率高级无抵押担保可持续债券 货币与规模：1.55亿美元 期限：3年期 票息规则：5.30%（S/A, 30/360） 发行价格/收益率：100% / 5.30% 结算日：2025年3月25日（T+3） 到期日：2028年3月25日 资金用途：根据国家发改委认证及《Sustainable Finance Framework》，用于现有境外债务再融资 可持续债券认证：根据《Sustainable Finance Framework》发行“Sustainable Bonds” 第三方意见提供方：中诚信绿金国际 独家可持续结构顾问：国泰君安国际 控制权变更回售条款：101% 面值：20万美元/1千美元 上市地点：香港联交所 清算系统：Euroclear and Clearstream 联席全球协调人、联席簿记人及联席牵头经办人：国泰君安国际、东方证券（香港）、中金公司、中国银河国际 联席簿记人及联席牵头经办人：光银国际、中信银行国际、兴证国际、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银资本、华金国际、华泰国际 B&D：国泰君安国际 ISIN编码/通用代码：XS2980713478 / 298071347 截止时间：香港时间22:24