宝龙地产美元债券交换要约、同意征求及同时同意征求完成结算

宝龙地产（1238.HK）7月7日公告，完成交换要约、同意征求及同时同意征求。 1. 完成交换要约 公司欣然宣布，于2023年7月6日，交换要约的所有先决条件已达成，所有交换代价已结算，而交换要约已完成。 作为2021年7月票据的交换代价的一部分，已发行本金额为17,189,000美元的2024年7月新票据 (ISIN编码: XS2500700633) 并与2022年7月A票据合并并形成单一系列，自2023年7月6日起按年利率4.0%计息，利息须分别于2023年1月15日、2023年7月14日、2024年1月14日及2024年7月12日支付。 作为2019年11月票据的交换代价的一部分，已发行本金额为16,607,000美元的2026年1月新票据 (ISIN编码: XS2500700716)，自2023年7月6日起按年利率7.125%计息，利息须分别于2023年1月15日、2023年7月15日、2024年1月15日、2024年7月15日、2025年1月15日、2025年7月15日及2026年1月15日支付。 作为2019年7月票据的交换代价的一部分，已发行本金额为401,485,000美元的2025年12月新票据 (ISIN编码: XS2647488878)，自2023年7月6日起按年利率6.95%计息，利息须分别于2024年1月6日、2024年7月6日、2025年1月6日、2025年7月6日及2025年12月6日支付。 根据交换要约有效提交作交换并获接纳的分别17,189,000美元2021年7月票据、16,607,000美元2019年11月票据及401,485,000美元2019年7月票据已经分别注销。于有关注销后，2021年7月票据、2019年11月票据及2019年7月票据的余下未偿还本金额分别为4,105,000美元、20,652,000美元及18,515,000美元。 2. 签立同意补充契约及同时同意补充契约 公司欣然宣布，公司、附属公司担保人、合营附属公司担保人及相关受托人签立日期为2023年7月6日 (“生效时间”) 的各该等同意票据契约的各该等同意补充契约，以及各该等同时同意票据契约的各该等同时同意补充契约以根据各该等同意票据契约及该等同时同意票据契约所载的条件落实同意征求及同时同意征求各自项下的建议修订。签立该等同意补充契约使公司能够修订该等同意票据契约中的违约事件条文，以豁除因若干债务 (包括交换票据) 项下的违约或违约事件而导致该等系列票据的任何违约或违约事件。签立该等同时同意补充契约使公司能够延长该等同时同意票据契约下的到期日。 各补充契约于2023年7月6日向根据同意征求声明或同时同意征求声明有效发出同意的各系列同意票据及同时同意票据持有人支付同意征求声明及同时同意征求声明所载列的适用同意费后生效。自生效时间起及其后，各系列同意票据及同时同意票据的各现有及未来持有人将受各相关同意票据契约及同时同意票据契约的条款约束，不论该持有人是否已发出同意。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。