正荣地产3.25NC2.25美元债，初始价8.75%区域

正荣地产（6158.HK）今日发行3.25年期NC2.25、最高2亿美元债券，初始价8.75%区域。 德意志银行（B&D）、建银国际、海通国际、汇丰、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，法国巴黎银行、东亚银行、中国光大银行香港分行、中信银行（国际）、招银国际、高盛担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 此前，正荣地产在5月14日定价一笔3.8年期NCNP2.8、2亿美元债券Zhenro 8.35 03/10/2024，发行价为8.35% YTP / 99.921。 新债的条款概要如下： 发行人：正荣地产集团有限公司（Zhenro Properties Group Limited，6158.HK，“正荣地产”） 附属公司担保人: 发行人的若干非中国受限附属公司 发行人评级：B1 Stable (穆迪) / B Positive (标普) / B+ Stable (惠誉) 预期发行评级：B+ (惠誉) 发行类型：固定利息、高级票据 格式：Regulation S 规模：最高2亿美元 期限：3.25年期NC2.25 到期日：2023年9月15日 发行人赎回选择权：at 103%，可赎回日在2022年9月15日及其后任何时间 交割日：2020年6月15日 (T+7) 首个付息日：2021年3月15日 初始价：8.75%区域 契约类型：Customary high yield covenant package 募集资金用途：再融资现有债务 清算系统：Euroclear / Clearstream 其他细节：港交所上市；最小面值/增量US$200k/US$1k；适用纽约法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：德意志银行（B&D）、建银国际、海通国际、汇丰、渣打银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人：法国巴黎银行、东亚银行、中国光大银行香港分行、中信银行（国际）、招银国际、高盛（亚洲）有限责任公司 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。