恒基兆业5年期美元债，初始价T+255区域

恒基兆业（12.HK）今日发行5年期、基准规模美元债，初始价T + 255bps区域。 中国银行（香港）、星展银行、Daiwa Capital Markets、瑞穗证券（B&D）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 条款概要如下： 发行人: Henderson Land MTN Limited 担保人: 恒基兆业地产有限公司（Henderson Land Development Company Limited，12.HK，“恒基兆业”） 担保人评级: 无评级 Status: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S，根据发行人的有担保中期票据计划提取 规模: 美元基准规模 期限: 5年期 初始价: T+255区域 募集资金用途: 一般公司用途及现有债务再融资 细节: 港交所上市；最小面值/增量USD200k/1k；适用英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国银行（香港）、星展银行、大和资本市场（Daiwa Capital Markets Singapore Ltd）、瑞穗证券（B&D） Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。