华夏幸福寻求发行不超过20.5亿美元境外债券

华夏幸福基业股份有限公司 (600340.SH，以下简称“华夏幸福”或“公司”) 7月10日公布，间接全资子公司 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD. 拟在中国境外发行不超过20.5亿美元 (含20.5亿美元) (等值) 境外债券，并由华夏幸福为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保，募集资金用于置换一年内到期中长期境外债务。 本次发行境外债券的事项已经公司董事会审批通过，尚需提交股东大会审议。 发行方案如下： (一) 发行主体：华夏幸福的间接全资子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD. (二) 发行规模：不超过20.5亿美元 (含20.5亿美元) (等值)，可分期发行。 (三) 发行方式及发行对象：包括但不限于境外高级债券、永久资本证券等，发行方式可采用公募、私募等多种形式，发行对象为符合认购条件的投资者。 (四) 挂牌方式：将在符合相关法律、法规规定的情况下选择是否挂牌及挂牌转让场所。 (五) 债券期限：不高于10年或无固定期限，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。 (六) 募集资金用途：置换一年内到期中长期境外债务。 (七) 增信措施：华夏幸福为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。 (八) 决议有效期：自股东大会审议通过之日起24个月内有效。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。