【PRICED】东亚银行成功发行8亿美元6NC5非优先损失吸收票据，发行利差为T+140bps

发行人：东亚银行有限公司 发行人评级：穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定 预期发行评级：Baa2/BBB（穆迪/标普） 发行规则：Reg S 类型：非优先损失吸收票据，归属于发行人的中票计划，从属于所有非次级债权人(包括存款人);优先于任何T2和T1资本工具的持有者，以及所有类别的股本 币种：美元 规模：8亿美元 期限：6NC5 初始指导价：T+175bps区域 发行利差：T+140bps 息票率：5.375% 收益率：5.401% 发行价格：99.887 交割日：2026年5月13日 到期日：2032年5月13日 选择性赎回日：2031年5月13日 发行人选择性赎回：可在选择性赎回日按面值全部(非部分)赎回，但须事先获得香港金管局的书面同意。 利率：固定利率至选择性赎回日，每半年支付一次。此后，利率将重置为新的固定利率，该利率等于prevailing 1-year U.S. Treasury Rate加上利差，每半年支付一次。 香港特区处置机制当局权力：该票据受(但不限于)以下措施约束：减少或注销该票据的全部或部分本金或利息，转换该票据的全部或部分本金或利息，修订或更改该票据的到期日，和/或修改或更改该票据应付利息的金额。 监管资质：该票据旨在符合香港特区《金融机构(处置机制)(吸收亏损能力规定——银行界)规则》第628B章(简称“吸收亏损能力规定”)中关于损失吸收工具的认定标准。 提前赎回事件：税务原因/触发丧失损失吸收资格事件，须事先获得香港金管局书面同意 资金用途：一般公司用途 上市：港交所 最小面额/增量：25万美元/1000美元 适用法律：英国法，涉及从属关系、抵消以及香港特区法律下香港清盘人权力的规定除外 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：花旗集团、东方汇理、高盛亚洲(B&D)、摩根士丹利、富国证券 联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行香港、法国巴黎银行、德意志银行、汇丰银行、摩根大通、日兴证券、渣打银行 ISIN：XS3314102842 定价时间：HKT 23:19