中国物流资产就2021年美元债发起交换要约

中国物流资产控股有限公司（1589.HK，“中国物流资产”或“公司”）11月5日公告，针对162,475,000美元存量票据 LogisticsProp 8.75 09/25/2021 (XS2055798263) 发起交换要约，交换比率为1:1，交换要约新票据将为2年期、票面利率仍为8.75%。 新票据将是美元计值的优先票据，自2020年11月18日（交割日）起以每年8.75%的利率计息，每半年支付利息，2022年11月18日到期（2年期）。新票据的发行受限于“最高发行数额”：新票据的本金总额 (包括资本化利息) 不得超过1.5亿美元。若超过该数额，公司将按比例接纳。 债券将由中国物流资产直接发行，附属公司担保人提供担保。 交换要约旨在管理到期债券规模，延长公司部分现有债券的到期时间，为公司提供额外的灵活性以实现其战略目标。公司将不会从交换要约收取任何现金所得款项，也不会发行同步新资金（New Money）份额。 公司已授权尚乘担任交换要约的独家交易经理，Morrow Sodali 担任资料及交换代理。 【交换代价】 就交换截止时间前有效提交的每1,000美元本金额现有票据而言，合资格持有人将收取： (A) 新票据本金总额1,000美元； (B) 资本化利息，即有效提呈及获接纳交换的现有票据至结算日期止的应计未付利息，将以新票据的形式作为资本化利息而非现金支付；及 (C) 代替新票据零碎金额的现金（以现金支付）。 需要注意的是，现有票据的应计未付利息不会以现金支付，而是作为资本化利息以新票据的形式发行，交付予有效提交现有票据的合资格持有人。 【时间表】 二零二零年十一月五日：宣布要约 伦敦时间二零二零年十一月十三日下午四时正：交换截止 于交换截止时间后在切实可行情况下尽快：宣布要约结果 二零二零年十一月十八日前后：结付新票据、向合资格持有人交付交换代价 二零二零年十一月十九日前后：新票据在新交所上市 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。