【PRICED】成都天府大港集团最终发行5450万美元2年期可持续发展债券，发行收益率为7%，天府信用增进提供担保

发行人：成都天府大港集团有限公司 担保人：天府信用增进股份有限公司(Tianfu Bond Insurance Co Ltd.) 发行类型：高级无抵押、可持续发展挂钩债券 发行规则：Reg S 币种：美元 期限：2年期 发行收益率：7.00% 发行价格：100 交割日：2025年5月29日（T+2） 到期日：2027年5月29日 资金用途：在可持续发展挂钩融资框架下，偿还现有离岸债务 控制权变更回售：101% 其他条款：MOX澳交所上市、20万美元/1000美元、香港法 联席全球协调人：信达国际、北方证券、浦发银行香港分行(B&D) 联席牵头经办人和联席账簿管理人：申万宏源香港、交银国际、中信证券、国泰君安国际、东海国际、国元证券香港、东方汇财证券、鼎鑫证券、星河证券、星空证券 第二方意见提供人：中证鹏元绿融(深圳) 独家可持续发展结构顾问：信达国际 清算机构：Euroclear/Clearstream ISIN：XS3074576797