中国信达拟续发美元AT1优先股，寻求延长相关授权的有效期

中国信达（01359.HK）12月22日宣布，公司于2021年10月底发行17亿美元境外优先股 Cinda 4.4 PERP (“首次发行”) 后，拟根据境外优先股发行方案的条款发行剩余的境外优先股 (“后续发行 - Further Issuances”)，而现有授权将于2022年2月1日过期，为此，董事会已审议通过了关于“延长境外优先股发行相关事宜的授权有效期”的议案，将提交股东大会审议。 该等后续发行与首次发行合计后，公司在境外市场非公开发行优先股总数将不超过1.8亿股 (含) 以筹集资金不超过等值人民币180亿元 (含) 用于补充其他一级资本。 SereS的资料显示，此前，中国信达在10月27日定价17亿美元境外优先股 Cinda 4.4 PERP，达到“15 - 20亿美元”的目标发行规模，但并未用尽发行额度：根据中国信达9月23日的披露，境外发行优先股获中国证监会核准，不超过1.8亿股优先股、每股面值人民币100元，共计180亿人民币（约合27.8亿美元）。也就是说，在监管批准的额度内，中国信达还有约10亿美元离岸优先股发行额度。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。