湖州新投集团定价2笔3年期SBLC自贸区境外债，发行价均为4.5%，规模合计6.7亿离岸人民币

湖州新型城市投资发展集团有限公司（“湖州新投集团”或“发行人”）周二（12月14日）同步定价2笔Reg S、无评级、3年期、合计6.7亿离岸人民币、高级无抵押、SBLC信用增强、自贸区境外债，最终指导价均为4.5% (The #)，发行价均为4.5% / 100。 两笔交易是各自独立的，根据各自的发行通函（OC）来发行，其中： 4.7亿离岸人民币、票息4.5%、3年期新债，由上海银行宁波分行提供SBLC增信； 2亿离岸人民币、票息4.5%、3年期新债，由宁波银行湖州分行提供SBLC。 就上海银行SBLC新债而言，兴证国际、上银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、中达证券、鴻昇證券、万海证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人； 就宁波银行SBLC新债而言，兴证国际担任独家全球协调人，兴证国际、兴业银行香港分行、东吴证券 (香港)、国信证券 (香港)、国金证券 (香港) 担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 湖州新投集团由湖州吴兴国有资本投资发展有限公司100%持股，后者由湖州市吴兴区国有资本监督管理服务中心100%持股。 债券发行后将在澳交所上市，募集资金用于一般公司用途。 【上海银行SBLC新交易条款概要】 发行人: 湖州新型城市投资发展集团有限公司（Huzhou New City Investment Development Group Co., Ltd.，“湖州新投集团”） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司宁波分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Ningbo Branch） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Regulation S、自贸区境外债 币种 & 规模: 4.7亿离岸人民币 期限: 3年 票面利率: 4.50% 发行收益率/发行价: 4.50% / 100 上市: 澳交所（MOX） 最小面值/增量: RMB20,000,000 / RMB1,000,000 适用法律: 英国法 定价日: 2021年12月14日 交割日: 2021年12月21日 (T+5) 到期日: 2024年12月21日 募集资金用途: 一般公司用途 控制权变动回售: 100% Put 联席全球协调人: 兴证国际、上银国际 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 兴证国际、上银国际、兴业银行香港分行、中达证券、鴻昇證券、万海证券 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司（China Central Depository & Clearing Co., Ltd.，简称CCDC） CCDC CODE: G218007 【宁波银行SBLC新交易条款概要】 发行人：湖州新型城市投资发展集团有限公司（Huzhou New City Investment Development Group Co., Ltd.，“湖州新投集团”） SBLC提供人：宁波银行湖州分行（Bank of Ningbo Huzhou Branch） 发行人评级: 无评级 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：离岸人民币计价、高级无抵押、信用增强、自贸区境外债 期限：3年 币种及规模：2亿离岸人民币 票面利率：4.5% 发行收益率/发行价：4.5% / 100 募集资金用途：一般公司用途 上市：澳交所（MOX） 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司（China Central Depository & Clearing Co., Ltd.） 独家全球协调人：兴证国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴证国际、兴业银行香港分行、东吴证券 (香港)、国信证券 (香港)、国金证券 (香港) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。