因美元债违约,鸿坤伟业3笔境内债券触发提前到期
6月20日,北京鸿坤伟业房地产开发有限公司(“鸿坤伟业”)公告,因离岸美元债券 HongkunWeiye 14.75 10/08/2022 违约,触发3笔境内债券提前到期。
子公司“香港理想投资有限公司”发行了年化收益率为14.75%的有担保优先票据 HongkunWeiye 14.75 10/08/2022 (以下简称“境外债”)。根据5月10日香港联交所公告,该优先票据应于2022年4月8日支付14,233,750.00美元的半年度利息,依照该优先票据的发行条款,支付利息有30天的宽限期,但发行人未能在宽限期结束日即2022年5月9日前完成付款,导致发行人境外债违约事件发生。
18鸿坤01、18鸿坤03、19鸿坤01债关于交叉违约条款的约定如下:
当发行人出现未能清偿到期应付的其他公司债、企业债、资产支持证券、银行间债务融资工具或境外债券的本金或利息;或未能清偿到期应付的任何相关债务,且单独或累计的总金额达到或超过发行人最近一年或最近一个季度合并财务报表净资产15%的,则触发以下保护机制:
(1) 发行人应当在5个工作日内进行信息披露,并在2个工作日内告知本期公司债券受托管理人;
(2) 受托管理人在知道或应当知道该等情形后,应当在10个工作日内召开债券持有人会议。发行人可以提出救济和豁免方案,提交债券持有人会议表决;
(3) 发行人在30个工作日 (2022年6月20日) 内偿还了相关债务的,则发行人不构成违约也无需履行救济措施;
(4) 发行人未能在宽限期内偿还相关债务,且豁免方案未能获得债券持有人会议表决通过或有条件的豁免方案经债券持有人会议表决通过但未能在约定时限内完成相关法律手续,则构成发行人在本期公司债券项下的违约,应当在违约之后的约定时限内立即兑付本期债券本息。
根据募集说明书约定,18鸿坤01、18鸿坤03、19鸿坤01债于2022年6月20日触发立即到期,截至2022年6月20日,发行人未立即清偿境外美元债本息和18鸿坤01、18鸿坤03、19鸿坤01债券本息。
发行人将积极筹措资金,梳理资产和资产受限情况以及负债情况,积极与各债权人沟通协商,加快资产处置力度,尽快向债券投资者出具资产处置和债券偿还具体方案。
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