10月15日一级市场回顾：碧桂园、中粮香港、中银投资、中国农业银行香港分行、中租控股、招商局港口、大发地产、潍坊滨海投资、台州城投、江宁经开、中国民生银行香港分行

* 补充了Mandate及其他消息。 财政部美元债周三定价后，本周四，一级市场超级繁忙，有9笔新交易宣布。 【定价】 碧桂园5年/10年期美元债，初始价T5+330区域/T10+365区域，最终指导价T5+285/T10+320。 中粮香港10年期美元债，初始价T+190区域，最终指导价T+150；永续NC5美元次级债，初始价3.50%区域，最终指导价3.10%；订单合计超过68亿美元（含19亿美元承销商订单）。 中银投资5年/10年期美元债（中国银行澳门分行担保），初始价T5+165区域/T10+200区域，最终指导价T5+125/T10+160，订单超37亿美元（含10.9亿美元承销商订单）。 中国农业银行香港分行3年/5年期美元债，初始价T+130区域/+140区域，最终指导价T+90/+100，订单超33亿美元（含15.9亿美元承销商订单）。 中租控股3年期美元债，初始价4.125%区域，最终指导价3.75%，订单超5.5亿美元（含2.75亿美元承销商订单）。 招商局港口增发3.5%美元永续债，初始价3.45%区域，最终指导价3.35%，订单超6亿美元（含1.75亿美元承销商订单），预期增发规模为“最高2亿美元”。 大发地产增发12.375% 2022年美元债，最终指导价13.625% (#)，发行价13.625% / 本金额的98.036%，增发规模为1.3亿美元；峰值订单6亿美元（含1.08亿美元承销商订单）。 潍坊滨海投资364天欧元债，初始价5.30%区域，最终指导价5.0%。 台州城投3年期美元债，初始价2.95%区域，最终指导价2.65%，订单超13.5亿美元（含5.3亿美元承销商订单）。 【Mandate】 南京江宁经济技术开发总公司（“江宁经开”）拟发维好结构美元债，中达证券、华泰国际为联席全球协调人。 【其他消息】 民生银行香港分行50亿美元中期票据计划于港交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。