中金3年期4亿美元浮息债定价3mL+120

中国国际金融股份有限公司（China International Capital Corporation Limited，3908 HK，简称“中金公司”）周二定价Reg S、3年期、“担保 + 维好”信用结构、浮动利息、本金总额4亿美元、高级无抵押债券CICC FRN 09/11/21，初始价（Initial Price Guidance）3mL（三个月美元Libor） + 140bps区域，最终指导价（Final Price Guidance）3mL + 120bps（the number），发行价3mL + 120bps / 100，与今年4月发行的3年期美元浮息债券定价在同一水平。 周二下午，FPG发布时，订单量超过14亿美元（包含承销商订单）。 周三下午，新债交易在3mL + 123/120。 债券发行人是CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited，担保人是中国国际金融（香港）有限公司（China International Capital Corporation (Hong Kong) Limited，“中金香港”），维好提供人是中金公司，募集资金用于：偿还若干现有债务、营运资金、其他一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/ 1k。 中金香港（担保人）主体评级：标普BBB Positive，惠誉BBB+ Stable，中金公司（维好提供人）主体评级：穆迪Baa1 Stable，标普BBB Positive，惠誉BBB+ Stable，债券预期评级BBB / BBB+（标普/惠誉）。 此次发行将作为发行人30亿美元担保中期票据计划的一部分。 中金香港证券、花旗、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人，中金香港债券、花旗、渣打银行、农银国际、中国农业银行香港分行、交通银行、中信银行（国际）、中国建设银行（亚洲）、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、中信建投国际、兴业银行香港分行、东方证券（香港）、华侨银行、浦发银行香港分行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。