泰州东部新城发展集团364天美元债（江苏银行泰州分行SBLC），最终指导价2.98%

泰州东部新城发展集团（“维好提供人”）今日发行Reg S、364天短期限、美元计价、信用增强债券，最终指导价2.98%。 债券将由江苏银行泰州分行提供备用信用证（SBLC）增信。 复星恒利（B&D）、浦发银行香港分行、国元融资、东兴证券（香港）、中达证券、民银资本担任配售代理。 条款概要如下： 发行人: 鑫瑞国际投资发展有限公司（Xinrui International Investment Development Ltd.） 维好提供人: 泰州东部新城发展集团有限公司（Taizhou East New City Development Group Co., Ltd.，前称“泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司 - Taizhou Xinhong Culture Industry Development Co., Ltd.”） SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司泰州分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Taizhou Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S Status: 固定利率、高级无抵押、信用增强债券 币种及规模: 美元计价、规模待定 期限: 364天 最终指导价: 2.98% 募集资金用途: 一般公司用途 控制权变动投资者回售权: 100% Put 条款: US$200k/US$1k；新交所；香港法 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: 2020年10月27日 (T+4) 配售代理: 复星恒利（B&D）、浦发银行香港分行、国元融资、东兴证券（香港）、中达证券、民银资本 时间: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。