条款：巴中发展控股集团有限公司3年期点心债定价7.8%，规模1.387亿人民币
发行人：巴中发展控股集团有限公司（Bazhong Development Holding Group Co., Ltd.）
发行人评级：BBB- Positive（中证鹏元国际）
预期发行评级：BBB-（中证鹏元国际）
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：人民币
规模：1.387亿人民币
期限：3年
票面利率：7.8% (S/A, 30/360)
发行价：100
发行收益率：7.8%
定价日：2024年8月7日
交割日：2024年8月12日 (T+3)
到期日：2027年8月12日
募集资金用途：项目建设、补充营运资金
控制权变动回售：Put 100%
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
上市场所：澳门金交所
适用法律：英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：圆通环球证券、港利资本、格理昂证券
联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行、高山证券、金信期盈、中泰国际、兴证国际、中环国际证券、东方汇财证券有限公司、申万宏源香港、民银资本、上古亚洲资产管理有限公司
B&D：浦发银行香港分行
清算系统：Euroclear / Clearstream
ISIN：XS2861551542
Common Code：286155154
TOE：22:34 HKT
注：最终指导价7.8%，Launch Yield 7.8%，Launch Size 1.387亿人民币。
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