1月18日一级市场回顾：广东交通集团、曹妃甸国控、湖州城投、焦作投资集团、东台交通、绍兴城投、衢州交通集团、淄博淄川财金、泰兴智光环保、建德国资、攀枝花攀西科技城开发建设、牡丹江城投、全椒全瑞投资控股集团、合肥产投、江西省赣湘发展投资集团

【NEW DEAL】 广东交通集团5年期美元债，初始价T5+120bps区域，最终指导价T5+75bps (The #)，订单超23.5亿美元 (含16.5亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 曹妃甸国控2.92年期美元债（浙商银行北京分行SBLC），初始价2.2%区域。 湖州城投3年期美元债，初始价3.300%区域，最终指导价2.850% (The Number)，订单超12亿美元（含6亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 焦作投资集团364天美元债，初始价5.50%区域。 东台交通180天美元债，最终指导价5.80% (The #)，Launch Yield 5.80%，Launch Size 6500万美元。 绍兴城投5年期自贸区人民币外债，初始价4.0%区域。 【MANDATE】 衢州交通集团拟发美元绿色债券，电话会1月18日召开。 【PRICED】 淄博淄川财金3年期美元债（渤海银行淄博分行SBLC）定价3.0%，规模4200万美元（1月17日定价）。 泰兴智光环保364天美元债（杭州银行上海分行SBLC）定价1.95%，规模1亿美元（1月14日定价）。 建德国资3年期美元债（江苏银行杭州分行SBLC）定价2.05%，规模5500万美元（1月14日定价）。 【其他消息】 攀枝花攀西科技城开发建设拟发3亿美元等值境外债，招标全球协调人。 牡丹江城投拟续发1亿美元境外债券，招标发行人及承销商国际律师。 全椒全瑞投资控股集团境外债券项目，中达证券中标全球协调人。 合肥产投境外债项目，6家机构中标全球协调人（国泰君安国际、中金公司、中国银行香港分行、兴业银行合肥分行、交通银行香港分行、浦发银行香港分行）。 江西省赣湘发展投资集团2亿美元债券项目，鼎鑫（证券）中标全球协调人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。