条款：青岛开发区投资建设集团有限公司3年期美元债定价6.50%，规模8750万美元

发行人: 青岛开发区投资建设集团有限公司（Qingdao Development Area Investment Construction Group Co., Ltd.） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种: 美元 规模: 8750万美元 期限: 3年 票面利率: 6.50% (S/A, 30/360) 发行价 / 发行收益率: 100% / 6.50% 定价日: 2024年11月21日 交割日: 2024年11月26日 (T+3) 到期日: 2027年11月26日 募集资金用途: 再融资现有离岸债务、拨付项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 101% 上市场所: 澳门金交所 最小面值/增量: US$200k / US$1k 适用法律: 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、中信证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东兴证券 (香港)、中泰国际、南洋商业银行、浦银国际、招银国际 ISIN / Common Code: XS2912234510 / 291223451 TOE: 19:31 HKT 信托人：The Bank of New York Mellon, London Branch 注：最终指导价6.50% (#)，Launch Yield 6.50%，Launch Size 8750万美元。 注2：发行人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法及香港法）、北京德和衡（上海）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙（英国法及香港法）、山东德衡律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；发行人审计师是众华会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。