交通银行香港分行定价美元/港元/点心债，规模合计16.18亿美元等值

交通银行股份有限公司香港分行（Bank of Communications Co., Ltd. Hong Kong Branch，穆迪：A2 stable，标普：A- stable，惠誉：A stable，“发行人”）周四定价3个币种的Reg S、预期评级A2 (穆迪)、合计16.18亿美元等值、高级无抵押债券， 3年期、8亿美元、浮动利息、美元债券BOCOM FRN 03/21/22，初始价3mL + 105bps区域，最终指导价3mL + 80bps (+/-2bps)，发行价3mL + 78bps / 100； 2年期、25亿离岸人民币、票息3.4%、点心债BOCOM 3.4 03/21/21，初始价3.750%区域，最终指导价3.4% - 3.45%，发行价3.4% / 100； 5年期、35亿港元、票息2.85%、港元债券BOCOM 2.85 03/21/24，初始价3.150%区域，最终指导价2.85% (the number)，发行价2.85% / 100。 三笔新债的认购及分配情况如下： 美元债 - 最终指导价发布时订单量超过32亿美元，最终订单量超过24亿美元（包含承销商订单，来自61名投资者），投资者地域分布为：亚洲95%、EMEA 5%，投资者类型分布为：银行68%、公共部门18%、保险公司/基金/公司投资者13%、私人银行1%； 点心债 - 订单量超过53亿人民币（包含承销商订单），投资者类型分布为：亚洲68%、基金/资管30%、私人银行2%； 港元债 - 最终指导价发布时订单量超过85亿港元，最终订单量超过70亿港元（包含承销商订单，来自30名投资者），投资者类型分布为：银行74%、基金/主权财富基金25%、私人银行1%。 周五下午，新定价的美元债交易在+75/73，点心债交易在100.1/100.25。 美元债券的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人是：交通银行、汇丰（B&D），联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中国农业银行、中国银行、交银国际、中国工商银行、中国民生银行香港分行、兴业银行香港分行、凯基银行、高盛（亚洲）、渣打银行。 点心债的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人是：交通银行、中金公司、东方汇理银行、中国信托银行（CTBC Bank）、汇丰、渣打银行（B&D）、浦发银行香港分行。 港元债的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人是：交通银行、中国银行、中国光大银行香港分行、澳洲联邦银行、汇丰（B&D）、瑞穗证券。 三笔债券发行后（2019年3月21日交割），均在港交所上市，适用英国法，美元债最小面值/增量为US$200k/1k，点心债最小面值/增量为CNH1,000,000 / CNH10,000，港元债最小面值/增量为HK$1,000k/500k。 美元浮息债券3个月付息一次，点心债半年付息一次，港元债一年付息一次。 此次发行的募集资金用于：发行人的营运资金及一般公司用途（包括粤港澳大湾区相关业务的投融资）；将作为发行人现有中票计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。