佳兆业3/4/5/7年期额外新票据发行，初始价7.25%/7.875%/8.5%/9.375%区域，预期总规模超过12亿美元

佳兆业集团控股有限公司（Kaisa Group Holdings Ltd.，1638 HK，简称“佳兆业”）今日发行4笔不同期限的美元计价债券，作为公司美元债交换要约中的“额外新票据发行”（New Money Issuance）： 3年期（2020年）债券初始价7.25%区域，预期规模1.72亿美元； 4年期（2021年）债券初始价7.875%区域，预期规模2.85亿美元； 5年期NC3（2022年）债券初始价8.5%区域，预期规模2.03亿美元； 7年期NC4（2024年）债券初始价9.375%区域，预期规模6亿美元。 承销额外新票据发行的是：瑞信、中信银行（国际）、中银国际、德意志银行、招商证券（香港）。 截至伦敦时间6月21日下午四时正（交换要约截止日期），佳兆业的美元债交换要约的结果如下： (i) 现有A系列票据259,628,000美元（占本金总额约90.92%）已根据交换要约有效提交； (ii) 现有B系列票据483,019,000美元（占本金总额约93.97%）已根据交换要约有效提交； (iii) 现有C系列票据592,159,000美元（占本金总额约94.26%）已根据交换要约有效提交； (iv) 现有D系列票据648,505,000美元（占本金总额约94.63%）已根据交换要约有效提交； (v) 现有E系列票据674,626,000美元（占本金总额约90.87%）已根据交换要约有效提交。 据此，佳兆业将发行的“用于交换要约的新票据”如下： (i) 228,130,000美元的新2020年票据； (ii) 215,385,000美元的新2021年票据； (iii) 796,919,000美元的新2022年票据； (iv) 1,417,503,000美元的新2024年票据。 若额外新票据（New Money Issuance）的目标规模最终达成，佳兆业四笔美元新债（用于交换要约的新票据 + 额外发行的新票据）的规模将为4亿美元（2020年）、5亿美元（2021年）、10亿美元（2022年）、20亿美元（2024年）。额外新票据发行所筹资金将用于赎回现有五笔美元债的未交回部分（即未接受交换要约的剩余债券），其余用于一般公司用途。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。