中国银行香港分行定价3年和5年期美元债，规模合计10亿美元

中国银行香港分行周四（6月18日）定价2种期限的Reg S、本金额合计10亿美元、浮息/固息、高级无抵押债券，其中： 3年期、4亿美元、浮动利息债券BOC FRN 06/24/2023，初始价3mL+110区域，最终指导价3mL+75 (#)，发行价3mL+75。 5年期、6亿美元、固定利息债券BOC 1.25 06/24/2025，初始价T5+140区域，最终指导价T5+103 (#)，发行价T5+103。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单合计超34亿美元 (含17.7亿美元承销商订单)。 中国银行、东方汇理银行、汇丰、摩根大通担任联席全球协调人，中国农业银行香港分行、澳新银行、交通银行、巴克莱、美银证券、中国建设银行（亚洲）、中国光大银行、中金公司、中国民生银行香港分行、花旗、Goodbody、中国工商银行、渣打银行、浦发银行香港分行、富国证券担任联席账簿管理人。 条款如下： 发行人：中国银行股份有限公司香港分行（Bank Of China Limited, Hong Kong Branch） 发行人评级：A1 Stable / A Stable / A Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A1 / A / A (穆迪/标普/惠誉) Status: 高级无抵押票据，根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S 期限：3年期浮息 | 5年期固息 发行规模：4亿美元 | 6亿美元 交割日：2020年6月24日 到期日：2023年6月24日 | 2025年6月24日 票面利率：3mL+75bps (浮动利率) | 1.250% (固定利率) 付息频率和计日惯例：每季度付息一次，日计数Actual/360 | 半年付息一次，日计数30/360 发行价：100 | 99.470 / 1.360% 发行利差：3mL+75bps | T+103bps vs T 0 ¼ 05/31/25 基准美国国债: 不适用 | T 0 ¼ 05/31/25 基准美国国债价格/收益率: 不适用 | 99-19+ / 0.330% 募集资金用途：一般公司用途 条款：英国法；US$200,000/1,000；港交所上市 联席全球协调人：中国银行（包含中国银行/中银香港/中银国际）、东方汇理银行、汇丰、摩根大通 联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、澳新银行、交通银行、巴克莱、美银证券、中国建设银行（亚洲）、中国光大银行（包含光银国际/中国光大银行香港分行）、中金公司、中国民生银行香港分行、花旗、Goodbody、中国工商银行（包含工银亚洲/工银国际）、渣打银行、浦发银行香港分行、富国证券 结算交割行：汇丰 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。