重庆市赤甲旅游文化创意开发集团3年期人民币点心债（重庆农商行SBLC）定价4.2%，规模1.88亿人民币

重庆市赤甲旅游文化创意开发集团本周二（6月27日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、1.88亿人民币、高级无抵押、SBLC信用增强、点心债 CQCJTour 4.2 06/30/2026，最终指导价4.2%，Launched Yield 4.2%，发行价4.2% / 100。 这是该公司首发离岸债券，债券由重庆农村商业银行提供SBLC增信，募集资金用于项目建设、补充集团的营运资金。 万海证券、信银投资、交银国际（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商银行香港分行、农银国际、浦发银行香港分行、民银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 民银资本在最后阶段加入承销团。 承销商法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）、大成律师事务所（重庆）（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法）。发行人审计师是亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。 条款概要如下： 发行人: 重庆市赤甲旅游文化创意开发集团有限责任公司（Chongqing Chijia Tourism Culture Creative Development Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 重庆农村商业银行股份有限公司（Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 币种 & 规模: 1.88亿人民币 期限: 3年 票面利率: 4.2% (半年付息一次, 日计数30/360) 发行价/发行收益率: 100 / 4.2% 募集资金用途: 项目建设、补充集团的营运资金 定价日: 2023年6月27日 交割日: 2023年6月30日 (T+3) 到期日: 2026年6月30日 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 上市: 澳门金交所 适用法律: 英国法 控制权变动回售: Put at 100% 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 万海证券、信银投资、交银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、农银国际、浦发银行香港分行、民银资本 B&D: 交银国际 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN / Common Code: XS2644758133 / 264475813 信托人: Bank of Communications Trustee Limited ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。