岳阳城投集团3年期美元债，初始价4.7%区域

发行人: 岳阳市城市建设投资集团有限公司（YUEYANG CONSTRUCTION AND INVESTMENT GROUP CO., LTD.，“岳阳城投集团”） 发行人评级: BBB- Stable（惠誉） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种: 美元 规模: 美元基准规模 期限: 3年 初始价: 4.7%区域 交割日: 2022年4月26日 (T+3) 募集资金用途: 用于岳阳临港高新技术产业开发区创新创业基地二期项目的基础设施建设、以及补充集团的流动资金。 控制权变动回售: Put 101% 细节: 新交所上市；US$200k/US$1k；英国法 牵头联席全球协调人: 中达证券 联席全球协调人: 中达证券、中国银行、澳门国际银行、兴业银行香港分行、兴证国际、信银投资 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中达证券、中国银行、澳门国际银行、兴业银行香港分行、兴证国际、信银投资、中国银河国际、中信银行（国际）、光银国际、工银国际、海通国际、国元证券 (香港)、民银资本、中信里昂证券 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。