万国数据私人配售6.2亿美元、7年期NP5、票息0.25%的可转换优先票据

万国数据控股有限公司（GDS Holdings Limited，9698.HK，“公司”）2月22日披露，私人配售6.2亿美元于2029年到期的0.25%可转换优先票据，以及，与红杉中国订立战略合作协议。 私人配售620百万美元于2029年到期的0.25%可转换优先票据及与红杉中国订立战略合作协议 公司今日宣布其已达成协议，向红杉新基建基金 (“SCIF”)、ST Telemedia Global Data Centres (“STTGDC”) 及一项与公司有战略关系的亚洲主权财富基金 (统称“投资者”) 出售本金额合共6.2亿美元于2029年到期的0.25%可转换优先票据 (“票据”)。就SCIF对票据的投资，公司与红杉中国已订立战略合作协议，据此，公司及红杉中国将确定并寻求公司与红杉中国之间业务协同的合作机会；公司区域化战略的开发及实施；以及对中国及海外互联网数据中心业务的战略收购及投资。 票据将于发行日 (即2022年3月8日或前后) 起7周年当日期满。受限于惯常反摊薄调整，初始转换价格将为每股美国存托股50美元，相当于票据本金额每1,000美元兑20股美国存托股的初始转换率。转换价格较公司在纳斯达克买卖的美国存托股于紧接签署日期前20个交易日的成交量加权平均价格溢价约20%。票据将可于紧接到期日前第三个预定交易日营业时间结束前任何时间，由持有人选择转换为公司的美国存托股或A类普通股。 各投资者已同意就票据以及票据可转换为的A类普通股及美国存托股禁售十二个月，并进一步同意自票据发行日期起计十二个月内不会就票据、A类普通股及美国存托股进行任何对冲、卖空或衍生工具交易。 公司将有权在票据发行5周年时或之后任何时间强制所有 (而非仅部分) 相关系列票据的持有人进行转换，以按当时的现行转换率换取美国存托股或A类普通股，惟须满足若干条件，包括公司美国存托股的日均成交量加权平均价格在指定期间超过转换价格150%的指定价格上限。此外，倘税法出现若干变动，公司将有权赎回全部 (而非仅部分) 相关系列票据，惟有关票据持有人有权选择不赎回其票据。 票据持有人可要求公司于票据发行5周年当日，或如有若干重大改变时以现金回购彼等全部或部分票据，则在各情况下，回购价相等于将予回购票据本金额的100%，另加截至回购日 (不包括该日) 的任何应计及未付利息。 公司拟将配售票据的所得款项净额用于开发及收购新的数据中心、一般企业用途及营运资金需求。 预期交易将于2022年3月8日或前后交割，惟须满足若干惯常交割条件并须获得惯常公司及监管批准。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。