长兴城投3年期美元绿色债券，初始价4.2%

长兴城市建设投资集团有限公司（“长兴城投”）今日发行Reg S、无评级、3年期、美元基准规模、高级无抵押、绿色债券，初始价4.2%。 鸿升证券、中信建投国际（B&D）、兴证国际、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，信银资本、建银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 长兴城投是长兴县（隶属浙江省湖州市）最主要的城市运营主体之一，承担长兴县城市基础设施建设、保障房建设、土地一级开发等工作。公司根据城市建设规划和政府统一部署实施基础设施建设项目，对产生收益的项目，通过市场性经营收回投资；对不直接产生收益的投资项目，由政府安排相应资金，保障公司正常盈利。保障性住房建设方面，公司根据政府核定的价格按规定出租、出售，并配套周边土地开发收入收回成本，获得合理收益。同时，公司还运营特许经营权出让、物业租赁和商品贸易等业务，近年来逐渐向市场化业务发展转型。 截至2020年6月底，长兴城投的股权结构如下图： 图片来源：长兴城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告 (2020年) SereS的数据显示，浙江长兴金融控股集团有限公司（“长兴金控”）2020年6月底发行过美元债券：1.6亿美元债券 ZJCXFinancial 5.5 07/03/2023 定价5.5%。 条款概要如下： 发行人：长兴城市建设投资集团有限公司（Changxing Urban Construction Investment Group Co., Ltd.，“长兴城投”） 发行类型：美元计价、高级无抵押、固息债券 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S 发行规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：4.2% 募集资金用途：集团境内项目的投资建设、现有境内债务再融资、补充营运资金 控制权变动回售：101% Put 条款：港交所上市；USD200k/1k；英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：鸿升证券（Hung Sing Securities）、中信建投国际、兴证国际、兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：信银资本、建银国际 B&D: 中信建投国际 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。