齐鲁财金（山东）经济发展有限公司定价2.92年期美元债（齐鲁银行SBLC），规模3200万美元、票面利率5.15%

齐鲁财金（山东）经济发展有限公司上周五（6月17日）定价一笔Reg S、无评级、2年零11个月（约2.92年期）、3200万美元、高级无抵押、信用增强债券 QiluFin 5.15 05/22/2025，发行价为本金额的100%。 这是该公司首发美元计价债券，债券由齐鲁银行提供SBLC增信。 东方证券（香港）、复星恒利证券、浦发银行香港分行、中国银河国际、中达证券担任配售代理。 承销商（配售代理）法律顾问是方达（香港法）、竞天公诚（中国法）；信托人法律顾问是方达（香港法）。 齐鲁财金（山东）经济发展有限公司前称“莱芜市经济开发投资有限公司”，2020年6月更为现名。该公司由齐鲁财金投资集团有限公司100%持股，后者由济南市国资委100%持股。 条款概要如下： 发行人：齐鲁财金（山东）经济发展有限公司（Qilu Finance (Shandong) Economic Development Co., Ltd.，注册于中国） SBLC提供人：齐鲁银行股份有限公司（Qilu Bank Co., Ltd.） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：高级无抵押、固定利息、信用增强债券 发行规模：3200万美元 期限：2年零11个月（约2.92年） 票面利率：5.15%，日计数30/360，半年付息一次，但最后一个付息周期例外，为2024年12月22日 ~ 2025年5月22日（short last coupon） 发行价：100.00% 定价日：2022年6月17日 交割日：2022年6月22日 到期日：2025年5月22日 控制权变动回售：Put at 100% 募集资金用途：一般公司用途 适用法律：香港法 最小面值/增量：U.S.$200,000 / U.S.$1,000 清算系统：Euroclear & Clearstream 配售代理：东方证券（香港）、复星恒利证券、浦发银行香港分行、中国银河国际、中达证券 受托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司 ISIN / Common Code：XS2491447541 / 249144754 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。