绿地集团2020年美元债收购要约获6826万美元有效提交

绿地控股集团有限公司（Greenland Holding Group Company Limited，“绿地集团”或“公司”）7月23日公布，针对5亿美元存量债券 Greenland 4.85 08/17/2020 (ISIN: XS1662749743，以下简称“债券”) 的现金收购要约已于伦敦时间7月22日16:00截止，要约结果如下： (a) 共计68,262,000美元债券有效提交； (b) 由于有效提交的债券本金额并未超过5亿美元的最高接纳金额，公司将悉数接纳购买68,262,000美元本金额，收购价为本金额的100.20%（另加应计利息）； (c) 新融资条件（拟议新票据成功发行）已达成；以及 (d) 要约结算后 (预计在7月24日) 债券的存量本金额将降至431,738,000美元。 上述新票据指：绿地集团7月15日定价、7月22日完成发行的2笔新债，分别是4亿美元的 Greenland 6.125 04/22/2023，以及2.5亿美元的 Greenland 7.25 01/22/2025。要约的资金来源即为这两笔合计6.5亿美元新票据发行的募集资金净额；因此，收购要约的完成以新票据的成功发行为必要条件。 中银国际担任要约的交易经理，Morrow Sodali担任资讯及要约代理。中银国际同时也是新票据发行的牵头承销商之一。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。