中信银行（国际）拟发美元AT1，电话会7月21日召开、最早7月22日定价

中信银行（国际）有限公司（China CITIC Bank International Limited，简称“中信银行（国际）”或“发行人”）拟于30亿美元中期票据计划下提取发行Regulation S、美元计价、基准规模、符合巴塞尔III、永续NC5、非累积、次级、AT1资本证券。 发行人已委任中信银行（国际）、花旗、中信里昂证券为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任农银国际、交银国际、中国光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银投资、海通国际、汇丰、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、美银证券、瑞穗证券、浦发银行香港分行 、丝路国际资本、浦银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自7月21日起，安排召开系列固收投资者电话会议。 视市场情况而定，债券最早明日（7月22日）定价。 中信银行（国际）的主体评级是 A3 stable / BBB+ stable (穆迪 / 惠誉)，拟发行AT1的预期发行评级是 Ba2 (穆迪)。 SereS的数据显示，中信银行（国际）有一笔5亿美元AT1 CNCBI 4.25 Perp 将于2021-10-11可赎回。 据承销商，可比债券（AT1）如下： - 中信银行（国际）CNCBI 7.1 Perp (Ba2/NA/NA) 当前 bid 在 109.61 / 2.73% (距离首个可赎回日2.3年) - 中国银行 BOC 3.6 Perp (Ba1/BB+/BB+) bid 在 104.06 / 2.41% (距离首个可赎回日3.6年) - 工商银行 ICBC 3.58 Perp (Ba1/NA/NA) bid 在 104.19 / 2.51% (距离首个可赎回日4.2年) - 交通银行 BOCOM 3.8 Perp (NA/NA/BB+) 在 104.21 / 2.75% (距离首个可赎回日4.3年) - 交银（香港） BOCOMHK 3.725 Perp (Ba2/NA/BB+) 在 102.66% / 2.94% (距离首个可赎回日3.6年) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。