更新：中梁控股就3笔美元债券发起交换要约及/或同意征求
* 补充了交易的财务顾问、交换要约新票据条款细节。
中梁控股集团有限公司（2772.HK，简称“中梁控股”或“公司”）4月28日盘前披露，就3笔存量美元债券发起交换要约及/或同意征求，其中：对2022年5月到期的8.5%优先票据 Zhongliang 8.5 05/19/2022 和2022年7月到期的9.5%优先票据 Zhongliang 9.5 07/29/2022（合称“交换票据”）进行交换要约及同意征求，对2023年4月到期的12.0%优先票据 Zhongliang 12 04/17/2023（简称“同意票据”）进行同意征求。
截至公告日期，2022年5月票据项下的未偿还本金额为289,800,000美元（不包括公司购回但尚未注销的10,200,000美元本金额），2022年7月票据项下的未偿还本金额为439,500,000美元（不包括公司购回但尚未注销的10,500,000美元本金额）。交换要约受限于90%的最低接纳金额，就2022年5月票据而言为260,820,000美元，就2022年7月票据而言为395,550,000美元。公司保留修订、修改或豁免最低接纳金额的权利。
交换要约及同意征求旨在改善公司的整体财务状况、延长债务到期情况、加强资产负债表及改善现金流量管理。同意征求旨在征求合资格持有人同意对规管交换票据的契约的若干建议修订。
公司表示，倘交换要约及同意征求或同意征求未能成功完成，公司可能无法于到期时悉数赎回交换票据。
倘公司未能取得进行建议修订所需之所需同意，因交换票据任何违约情况而导致之交叉违约风险增加可能对其寻求新商机及新资金来源之灵活性造成不利影响，从而可能对其业务及财务状况造成重大不利影响，进而可能对其偿还同意票据及寻求再融资之能力造成重大不利影响。
公司已委任UBS、国泰君安国际为上述交易的财务顾问，并委任 Morrow Sodali 为资料、交换及制表代理。
【2022年票据交换要约及同意征求】
交换票据的交换要约及同意征求于2022年4月28日开始，并将于2022年5月10日下午四时正（伦敦时间）届满。
通过在交换要约中有效提交交换票据，该合资格持有人将被视为已在同意征求中给予同意。合资格持有人不得在不提交交换票据的情况下仅就交换票据给予同意。有关交换要约及同意征求的电子指示为不可撤回。
交换及同意代价（交换票据每1,000美元的本金额而言）：
（a）新票据本金总额1,000美元，将根据接纳优先级别分配；
（b）现金10.00美元（“奖励金”）；及
（c）任何应计利息（以现金支付）。
各合资格持有人有效提交并获公司接纳交换的现有票据将根据发行优先级别，交换为公司将予发行于2023年12月到期的美元计值优先票据（“2023年12月新票据”）与公司将予发行于2023年4月到期的美元计值优先票据（“2023年4月新票据”，连同2023年12月新票据统称“新票据”）的组合，有关本金总额
于新票据的占比与有关合资格持有人所持有现有票据的未偿还本金额占现有票据的未偿还本金额总额（“未偿还本金额总额”）的比例相同：
（a）将予发行的2023年12月新票据的本金总额不得超过533,000,000美元（或公司可全权酌情厘定的较低金额）（“2023年12月新票据最高发行金额”）；
（b）该合资格持有人将收到的2023年12月新票据本金额（“2023年12月新票据发行金额”）将按该合资格持有人持有的现有票据本金额乘以70%的比例系数计算，惟须符合上文（a）项所述的2023年12月新票据最高发行金额及按下文（d）项进行调整；
（c）该合资格持有人将收到的2023年4月新票据的本金额，将按从该合资格持有人所持有现有票据的本金额中扣除该合资格持有人将收到的2023年12月新票据发行金额的方式计算，惟当中须按下文（d）项进行调整；
（d）倘若分配任一系列的新票据会导致任何合资格持有人获得少于该系列新票据的最低面值，则该合资格持有人可获得一个系列新票据的分配（由公司全权酌情厘定），以确保该合资格持有人至少持有任一系列的新票据的最低面值150,000美元；然而，倘若该调整会导致2023年12月新票据的发行金额超过2023年12月新票据最高发行金额，则现有票据的适当额外本金额可由公司全权酌情厘定分配至2023年4月新票据，致使2023年12月新票据最高发行金额不会被超过，而相关合资格持有人至少获得2023年4月新票据的最低面值150,000美元；及
（e）作出上文所载调整后剩余的新票据的任何零碎金额将予没收。
公司将向新交所申请新票据于新交所上市及报价。
【交换要约新票据条款概要】
发行人：中梁控股集团有限公司（Zhongliang Holdings Group Company Limited，2772.HK，简称“中梁控股”）
附属公司担保人：发行人在中国境外注册成立的若干受限附属公司
发行日期：交换要约和同意征求的交割日
票据：2023年4月新票据 丨 2023年12月新票据
到期日：2023年4月15日 丨 2023年12月31日
票面利率：年利率8.75%，于2022年10月15日和2023年4月15日支付 丨 年利率9.75%，于2022年12月31日、2023年6月30日和2023年12月31日支付
以特定资产出售所得款项赎回或购回票据：适用
交叉违约Carve-Out：新票据的交叉违约条款将排除2022年5月票据和2022年7月票据相关的任何违约事件
选择性赎回：就2023年4月新票据而言，在2023年4月15日之前任何时间，公司可以选择按本金额的100%（另加应计利息）全部或部分赎回票据 丨 就2023年12月新票据而言，在2023年12月31日之前任何时间，公司可以选择按本金额100%（另加应计利息）赎回全部或部分票据
经持有人同意的条款修订：新票据的主要商业条款可在获得新票据存量本金额至少75%同意的情况下进行修改
契约类型：与交换票据发行时的契约基本相同
最小面值/增量：US$150,000 x US$1.00
评级：无评级
适用法律：纽约法
上市：新交所
【交换要约及同意征求时间表】
2022年4月28日：开始交换要约及同意征求
2022年5月10日下午四时正（伦敦时间）：交换届满期限
于交换届满期限后在实际可行情况下尽快：公布要约结果
2022年5月17日或前后：结算新票据、向已有效提交交换票据并获接纳交换之合资格持有人交付交换及同意代价
2022年5月18日或前后：新票据于新交所上市
【2023年票据同意征求】
同意票据（即 Zhongliang 12 04/17/2023）的同意征求于2022年4月28日开始，并将于2022年5月10日下午四时正（伦敦时间）届满。
于同意征求声明日期，同意票据本金总额200,000,000美元尚未偿还。截至记录日期，据公司所知，公司或公司的任何联属人士概无持有任何票据。持有人于交付后不得撤销同意。
建议修订将修订同意票据契约的违约事件条文，以根据同意征求声明所载条款及同意征求声明所载条件的规限下，剔除因交换票据项下出现违约情况或发生违约事件而导致有关同意票据的任何违约情况或违约事件，并修订无力偿债违约事件，使之与根据交换要约及同意征求将予发行的建议新票据的条款一致。
公司将就同意票据本金额每1,000美元支付2.50美元（“同意费”）予于同意届满期限或之前有效交付同意的各持有人。
【同意征求时间表】
记录日期：2022年4月27日
同意届满期限：2022年5月10日下午四时正（伦敦时间）
同意日期：资料及制表代理收到所需同意，而有关资料及制表代理其后向相关受托人及公司证明已于该日下午四时正（伦敦时间）收到所需同意。
生效时间：公司、附属公司担保人及相关受托人就建议修订签立相关补充契约的时间，即于同意日期后但可能于同意届满期限之前、同时或之后。
支付日期：目前预期为2022年5月17日
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