【NEW DEAL】资阳发展投资集团（成都银行备用信用证）拟发行3年期美元信用增强可持续债券，初始价格指导为4.85%区域

发行人：资阳发展投资集团有限公司 备用信用证提供人：成都银行股份有限公司 发行人评级：无评级 预期债项评级：无评级 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 债项地位：高级无抵押信用增强可持续债券 币种及规模：美元待定 期限：3年期 初始价格指导：4.85%区域 资金用途：根据国家发改委批复文件及《可持续金融框架》用于发行人现有境外债务的再融资 可持续金融债券：本次债券根据《可持续金融框架》发行 第二方意见提供方：中诚信绿金国际 控制权变更：100%回售权 面值：20万美元/1000美元 管辖法律：英国法 上市地点：中华（澳门）金融资产交易 结算日：2026年7月23日 (T+4) 到期日：2029年7月23日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：Central International Securities、上海浦东发展银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、兴证国际、CMS International、招银国际、广发证券（香港）、Hong Kong Main Fund Securities Limited、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、Initial Capital Securities Limited、New Horizon International Securities Co., Limited、Pulsar Capital、申万宏源（香港）、淞港国际证券、Yuan Tong Global Securities、中泰国际 B&D：上海浦东发展银行香港分行 清算系统：CMU，连接Euroclear及Clearstream CMU代码：BOAKFB26032 ISIN码：HK0001323481 共同代码：344649006 定价时间：最早今日定价