嘉城集团拟发美元高级债券，电话会议10月21日起召开

嘉兴市国资委旗下城投平台——嘉兴市城市投资发展集团有限公司（Jiaxing City Investment and Development Group Co., Ltd.，穆迪：Baa3 Stable，惠誉：BBB Stable，“嘉城集团”或“发行人”）拟发行Reg S、美元计价、高级无抵押债券。 公司已委任鸿升证券（Hung Sing Securities Limited）、中国银行、民银资本担任联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人，以及，委任交通银行、中国光大银行香港分行、招商永隆银行、星展银行、国泰君安国际、工银国际、Luso International Banking Ltd.、浦银国际担任联席簿记人和联席牵头经办人，自10月21日起，安排召开系列固定收益投资者电话会议。 债券的预期发行评级为BBB（惠誉）。 公司官网的资料显示，嘉城集团承担嘉兴中心城区的市政路桥、园林绿化、天然气管网等基础设施建设，以及公共事业项目的开发建设、旧城改造等任务，并承担南湖风景名胜区、环城河（古运河）和市区其他旅游资源的开发建设和经营管理任务。 据SereS数据显示，嘉城集团有一笔明年即将到期的美元债JXCityInv 4.4 01/03/2021，当前存量规模为3亿美元本金额。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。