中国银行拟发美元SOFR及英镑SONIA浮息债券，电话会8月2日起召开

8月2日消息，中国银行股份有限公司（Bank of China Limited，“中国银行”）拟透过其香港分行和伦敦分行发行Reg S、美元计价、SOFR基准、浮动利息、高级无抵押债券，以及，英镑计价、SONIA基准、浮动利息、高级无抵押债券，并委任多家银行于8月2日起安排召开系列固收投资者电话会。 仅就美元SOFR浮息债而言，拟发行期限为3年、规模为“美元基准规模”，最早明日（8月3日）定价。 就美元SOFR浮息债而言，中国银行香港分行（作为发行人）已委任中国银行（包含中国银行/中银香港/中银国际）、法国巴黎银行、美银证券、汇丰、瑞穗证券、渣打银行、UBS为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任农银国际、交通银行、东亚银行、中国建设银行 (亚洲)、建银国际、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、中信里昂证券、中国工商银行（包含工银国际/工银亚洲）、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 就英镑SONIA浮息债而言，中国银行伦敦分行（作为发行人）已委任中国银行（包含中银香港/中国银行伦敦分行/中银国际）、中信里昂证券、德国商业银行、澳洲联邦银行、星展银行、汇丰、兴业银行香港分行、RBC Capital Makets、渣打银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任法国巴黎银行、花旗为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中国银行的主体评级是 A1 stable / A stable / A stable (穆迪/标普/惠誉)，拟发行债券的预期发行评级是 A1 / A / A (穆迪/标普/惠誉)。 本次发行将作为中国银行400亿美元中期票据计划的一部分。 此前，中国银行澳门分行在2019年10月发行一笔3年期、SOFR基准、浮动利息、3.5亿美元债券 BOC FRN 10/17/2022，是亚洲发行人首笔SOFR基准债券。 SOFR（Secured Overnight Financing Rate，“担保隔夜融资利率”）和SONIA（Sterling Overnight Index Average，“英镑隔夜平均利率指数”）都是作为替代Libor的基准利率而出现的。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。