恒顺众昇拟发3年期美元高级债券，青岛城投集团提供维好

青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（Qingdao Hengshun Zhongsheng Group Co., Ltd.，300208 SZ，以下简称“恒顺众昇”或“公司”）11月29日公布，全资孙公司拟在中国境外发行RegS、不超过2亿美元、3年期、美元计价、高级无抵押定息债券，恒顺众昇及青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（“青岛城投集团”）拟为发行人本次境外债券发行提供维好协议。 发行方案： 1、发行主体：H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGS HONG KONG LTD.（恒顺（香港）国际控股有限公司，注册于香港，公司的全资孙公司）； 2、发行规模：不超过2亿美元； 3、债券类型：高级无抵押定息债券； 4、发行方式：根据S规则（Regulation S）在中国境外公开募集发行； 5、发行期限：3年期； 6、发行币种：美元； 7、发行利率：根据市场情况确定； 8、付息方式：每半年付息一次，到期一次还本； 9、资金用途：用于青岛印尼综合产业园项目投资，及补充公司项目流动资金； 10、增信措施：公司及青岛城市建设投资（集团）有限责任公司拟为发行人本次境外债券发行提供维好协议； 11、决议有效期：股东大会审议通过相关议案之日起12个月。 本次发行尚需提交公司股东大会审议。 此前，恒顺众昇于11月13日公布，公司于2017年11月10日收到国家发改委《企业借用外债备案登记证明》（发改办外资备 [2017] 438号），拟在中国境外发行不超过2亿美元（含2亿美元）（等值）债券。 恒顺众昇的业务主要为六大板块：绿色节能电网整体解决方案设计与建设，电力基础设施建设及能源投资开发运营，特种有色金属矿产运营及产业链整合，工业园区投资开发与运营，特许经营权投资开发与运营，金融投资控股。2017年上半年，恒顺众昇营业收入8.18亿人民币，期末总资产33.8亿人民币。 截至2016年底，贾全臣先生是恒顺众昇的实际控制人，合计持有恒顺众昇15.94%股权，并与贾玉兰、贾晓钰、戴一鸣为一致行动人，四人合计持有恒顺众昇36.8%股权。 拟发行债券的维好提供人之一——青岛城投集团在11月22日发行过两笔“维好”结构的美元高级债券，其中，3年期、3亿美元债券QDCityCons 3.75 12/04/20定价T3 + 195bps；5年期、5亿美元债券QDCityCons 4.25 12/04/22定价T5 + 220bps。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。