港华燃气发行新股份及可换股债券，募资28亿港元

港华燃气有限公司（1083.HK，“港华燃气”或“公司”）10月25日公告，于2021年10月25日 (交易时段后)，公司与投资者订立认购协议，据此，在认购协议条款及条件的规限下，投资者有条件同意认购，而公司有条件同意发行: (a) 认购股份，认购价为每股认购股份5.00港元；及 (b) 本金总额为人民币1,835,603,119.35元的可换股债券。 认购股份相当于公告日期现有已发行股份总数约3.84%及经配发及发行认购股份扩大的已发行股份总数约3.70%。 根据每股换股股份初步换股价为6.33港元 (可调整) 及假设可换股债券按初步换股价获悉数转换，公司将配发及发行最多350,350,000股换股股份，相当于 (i) 公告日期现有已发行股份总数约11.51%；及 (ii) 经发行认购股份及换股股份扩大后的已发行股份总数约9.98%。 公司将根据一般授权发行及配发认购股份及换股股份。认购股份及换股股份 (假设可换股债券按初步换股价获悉数转换) 合共相当于经发行认购股份及换股股份扩大后的已发行股份总数约13.31%。 发行股份及发行可换股债券的所得款项总额将为2,801,632,165港元。公司拟将发行股份及发行可换股债券的所得款项净额用作其一般企业用途，包括投资于其智慧能源业务。 认购协议须待 (其中包括) 联交所上市委员会批准所有认购股份及换股股份上市及买卖后，方告落实。 公司将不会申请可换股债券于联交所或任何其他证券交易所上市。公司将向联交所申请批准认购股份及换股股份上市及买卖。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。