郑州中瑞实业集团拟发美元高级债券，预期评级B3（穆迪）

郑州中瑞实业集团有限公司（Zhengzhou Zhongrui Industrial Group Co., Ltd，穆迪：B2 Stable，以下简称“中瑞实业”）计划近期担保发行RegS、高级无抵押、美元计价债券，预期评级B3（穆迪）。 星展银行担任独家全球协调人，星展银行、中银国际、中信里昂证券、国泰君安国际、海通国际、浦银国际担任联席牵头经办人和联席簿记人，固定收益投资者会议3月13日起，在新加坡、香港召开。 倘最终发行，债券发行人是Zhongrui Industrial Group Limited（中瑞实业的全资附属公司），子公司担保人包括：郑州瑞茂通供应链有限公司（China Coal Solution Co., Ltd，以下简称“郑州瑞茂通”）、和昌地产集团有限公司（Hechang Real Estate Group Co., Ltd，以下简称“和昌地产”），母公司担保人是中瑞实业。 中瑞实业的主营业务包括：大宗商品供应链管理、供应链金融、房地产开发。公司大宗商品供应链管理板块主要商品种类包括：煤炭、有色金属类、油品、粮棉类等；地产业务定位于二线省会城市的住宅开发。 中瑞实业煤炭供应链管理及供应链金融的主要经营主体为二级子公司瑞茂通供应链管理股份有限公司（“瑞茂通”，600180 SH），有色金属业务经营主体为二级子公司上海远宜国际贸易有限公司，房地产板块经营主体为和昌地产（拟发行债券的子公司担保人之一）。 大公资信的数据显示，中瑞实业通过郑州瑞茂通（拟发行债券的子公司担保人之一）间接持有瑞茂通6.18亿股，持股比例为60.81%；截至2017年8月10日，郑州瑞茂通累计质押、冻结的瑞茂通股份数为5.23亿股，占持股总数的84.66%。质押的瑞茂通股票主要为了融资，融入的资金用于公司日常运营。 截至2017年3月末，中瑞实业的控股股东为郑州瑞昌企业管理咨询有限公司，实际控制人为万永兴先生。截至2017年3月末，中瑞实业总资产计559亿人民币。 此前，于2017年11月24日，国家发改委公布，郑州中瑞实业集团有限公司境外发行债券予以备案登记。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。