11月11日一级市场回顾：南京扬子国投、合盛公司/中化国际、交通银行、正荣地产、中国奥园、广州富力地产、山东高速集团、成都交子金控、伊利股份

【NEW DEAL】 南京扬子国投364天美元债，初始价2.80%区域，最终指导价2.35% (THE #)，订单超17亿美元（含7.2亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高2亿美元”。 合盛公司永续NC5美元次级债（中化国际担保），初始价4.1%区域，最终指导价3.8% (#)，订单约5亿美元，预期发行规模为“最高2亿美元”。 交通银行美元AT1（永续NC5），初始价4.15％区域，最终指导价3.8% (THE #)，订单超40亿美元（含3.75亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 正荣地产363天美元绿债，初始价6.375%区域，最终指导价5.95% (#)，订单超22亿美元（含2亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高2亿美元”。 中国奥园4.75NC2.75美元债，初始价6.375%区域，最终指导价6.00% (#)，订单超21亿美元（含2亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高2.3亿美元”。 广州富力地产2年期美元债，初始价12.875%区域，最终指导价12.375% (The #)，订单超12亿美元（含1.5亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 【MANDATE】 山东高速集团拟发3年期美元债券，电话会议11月11日起召开，最早11月12日（明日）定价。 【其他消息】 成都交子金融控股集团再次开始就“发行境外债券项目承销商境内法律顾问”公开比选。此前该标段因比选申请人不足3家而流标。 UPDATE: 伊利股份拟发美元债券，最早11月12日（明日）定价（Mandate已于11月10日宣布）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。