建信金融租赁5年期美元浮息债，初始价3mL+145区域

建信金融租赁有限公司（CCB Financial Leasing Corporation Limited，穆迪：A1 Stable，标普：A Stable，惠誉：A Stable，简称“建信金融租赁”）今日维好发行Reg S、5年期、有担保、美元基准规模、浮动利息、高级无抵押债券，初始价（IPG）3mL + 145bps区域。 倘最终发行，债券发行人是CCBL (Cayman) 1 Corporation Limited，担保人是CCB Leasing (International) Corporation Designated Activity Company，建信金融租赁将提供维好和资产购买契据（Keepwell & Asset Purchase Deed）。此次发行将作为发行人中期票据计划的一部分。 拟发行债券的预期评级是A / A（标普/惠誉）。 此次发行募集资金用于一般公司用途。债券发行后，在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/1k。 美银美林（B&D）、中国银行、建银国际、星展银行、汇丰银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，澳新银行、交通银行、中国建设银行（亚洲）、MUFG、西太平洋银行担任联席牵头经办人和联席簿记人。债券预计今日定价。 建信金融租赁是中国建设银行（A1 / A / A）的全资附属公司，亦是后者的唯一金融租赁平台。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。