中国国新控股拟维好发行无评级美元高级债券

中国国新控股有限责任公司（China Reform Holdings Corporation Ltd.，以下简称“中国国新”）计划近期维好发行RegS、无评级、美元计价、高级无抵押债券。此前，公司已经在香港举行过固定收益投资者会议。 倘最终发行，债券发行人是Guojing Capital (BVI)，中国国新提供维好。 建银国际、中信里昂证券、国泰君安国际、工银亚洲担任联席全球协调人，建银国际、中信里昂证券、国泰君安国际、工银亚洲、浦银国际、民银资本、交银国际、中信银行（国际）、中银国际担任联席簿记人和联席牵头经办人。 中国国新是经国务院批准设立的国有独资公司和国家授权的投资机构，由国务院国资委履行出资人职责，是国有资本运营公司试点企业。国务院国资委分别于2011年5月、2011年7月、2012年5月批准中国华星集团公司、中国华信邮电经济开发中心、中国印刷集团公司（2014年6月更名为中国文化产业发展集团公司）作为全资子公司整体划入中国国新。 中国国新的业务按照产业格局划分为六个板块，包括投资运营板块、金融板块、资产管理板块、文化产业板块、通信设备制造板块、矿业板块。中诚信的资料显示，2016年，公司实现营业总收入129.36亿元，其中通信设备制造板块、投资运营板块和资产管理板块收入分别为64.14亿元、45.68亿元和11.55亿元，分别占营业总收入的49.59%、35.32%和8.93%。截至2017年3月末，中国国新总资产2,241.32亿元。 此前，于8月1日，另一家“国有资本运营公司试点企业”——中国诚通控股集团有限公司（China Chengtong Holdings Group Ltd.，未评级）维好发行了RegS、5年期、无评级、5亿美元、高级无抵押债券ChengTong 3.625% 08/08/22，发行价T5 + 182.5bps；华尔街交易员的数据显示，债券的当前（北京时间11:00）中间价在T5 (USGB 2.0 10/31/22) + 171bps。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。