长城资产5年期美元债，初始价T5+180区域

中国长城资产管理股份有限公司（China Great Wall Asset Management Co., Ltd.，穆迪：A3，标普：A-，惠誉：A，简称“长城资产”）今日维好发行Reg S、5年期、最高6亿美元、固定利息、有担保、高级无抵押债券，初始价T5 + 180bps区域。 倘最终发行，债券发行人是China Great Wall International Holdings III Limited，担保人是China Great Wall AMC (International) Holdings Company Limited，维好和EIPU提供人是长城资产。债券的预期评级是Baa1 / BBB+ / A（穆迪/标普/惠誉），募集资金用于现有债务再融资。 债券将包含Change of Control Put（101%）以及Make Whole Call。 此次发行将作为发行人中期票据计划的一部分，债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 渣打银行（B&D）、中国农业银行、建银国际、工银亚洲、摩根大通、摩根士丹利担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，中国银行、交通银行、中国民生银行香港分行、中信里昂、海通国际、工银国际、工银新加坡、瑞穗证券、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人和联席簿记人。债券预计今日定价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。