推迟半月后，碧桂园成功定价3.5亿美元10put5美元债券，发行利率5.625%

在11月17日宣布推迟10年期Puttable5、IPT 5.625%区域（11月16日发布的初始指导价）、高级无抵押美元债券的发行后，碧桂园（Ba1 /BB /BB+，2007.HK）在12月7日成功定价一笔10Put5（投资者可以选择在发行5年后，即2021年12月15日将债券以面额回售 [put] 给发行人）、3.5亿美元高级无抵押美元债COGARD 5.625 12/15/26，发行价为100，发行利率为5.625%。 这笔债券由碧桂园直接发行，预期评级是Ba1 /BB+（穆迪/惠誉）。承销此次发行的是法巴、高盛、汇丰、摩根大通、中银国际和华融。发债所得款项用于现有债务再融资及一般营运用途。 华融金控（993.HK）12月8日公告称，从一级市场认购本金额8000万美元的COGARD 5.625 12/15/26，占此次发行约22.9%配售份额。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。