融信中国增发8.75% 2022年美元债，初始价9.25%区域

融信中国控股有限公司（Ronshine China Holdings Limited，穆迪：B1 Stable，标普：B Positive，惠誉：B+ Stable，3301.HK，简称“融信中国”或“发行人”）今日增发原有美元债券Ronshine 8.75 10/25/22（XS1976760782），增发初始价（IPG）9.25%区域（另加2019年4月25日 - 6月13日的累计利息），预期增发规模为“美元基准规模”，募集资金用于发行人若干现有债务的再融资。 美银美林（B&D）、巴克莱、光银国际、中金公司、中信里昂、德意志银行、国泰君安国际、海通国际担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券预计今日定价，6月13日 (T+4) 交割，此后，立即与原有债券合并及构成单一系列（immediately fungible）。 原有债券（增发标的）定价于2019年4月17日，是一笔Reg S、3.5年期NC2（2022年10月25日到期，当前剩余期限3.39年）、2亿美元本金额、票息8.75%、高级债券，发行价8.75% / 100，获11倍认购；债券由融信中国直接发行，附属公司担保人（融信中国的若干非中国受限附属公司）提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押，债项评级B2 (穆迪) / B+ (惠誉)。债券包含发行人赎回选择权（Issuer Call Option）：2021年4月25日及其后，发行人可以按本金额的102.5%（另加应计利息）赎回全部或部分票据。债券在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 SereS的数据显示，增发标的昨日（6月5日）收盘bid在99.3 / 9% yield。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。