国家电投3年/5年期美元债，初始价T3+165区域/T5+190区域

国家电力投资集团有限公司（State Power Investment Corporation Limited，穆迪：A2 Stable，标普：A- Stable，惠誉：A Stable，简称“国家电投”）今日发行Reg S only、“母公司维好 + 子公司担保”信用结构、美元基准规模、高级无抵押、定息债券，其中： 3年期债券，初始价T3 + 165bps区域； 5年期债券，初始价T5 + 190bps区域。 倘最终发行，债券发行人是SPIC Luxembourg Latin America Renewable Energy Investment Company S.à r.l.，担保人是SPIC Luxembourg Energy Investment Company S.à r.l.，维好和EIPU（Equity Interest Purchase Undertakings）提供人是国家电投，债券预期评级A-（惠誉）。 发行人是担保人的全资离岸附属公司，担保人则是国家电投的全资附属公司。 此次发行募集资金用于再融资集团现有债务，及其他一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k / US$1k。 债券将包含Change Of Control Investor Put（at 101%）。 摩根大通（B&D）、美银美林、中银国际、中国工商银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，债券预计今日定价。 国家电投成立于2015年6月，由原中国电力投资集团公司与国家核电技术公司重组组建。 国家电投是中国五大发电集团之一，是一家以电为核心、一体化发展的综合性能源集团公司。电力总装机容量1.2亿千瓦，其中：火电7176万千瓦，水电2202万千瓦，核电448万千瓦，太阳能发电1013万千瓦，风电1271万千瓦；在全部电力装机容量中，清洁能源比重占44.37%。 此前，国家电投于2016年11月定价2笔美元债券：9亿美元的StatePower 3 12/06/21，以及，3亿美元的StatePower 3.875 12/06/26。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。