天津滨海建投子公司3.1亿美元债券项目，中国银行、丝路国际、渣打银行、中信里昂证券中标

4月11日消息，天津滨海新区建设投资集团有限公司（Tianjin Binhai New Area Construction & Investment Group Co., Ltd.，“天津滨海建投”）的附属公司——兆滨投资（BVI）有限公司（Zhaobing Investment (BVI) Limited）境外美元债牵头联席全球协调人选聘项目中标公告，其中： - “中资银行组”中标单位为：中国银行股份有限公司天津市分行，承销费率0.40%；丝路国际资本有限公司，承销费率0.40%； - “外资银行组”中标单位为：渣打银行（香港）有限公司，承销费率0.40%； - “券商组”中标单位为：中信里昂证券有限公司，承销费率0.33%。 兆滨投资（BVI）有限公司是在3月11日宣布该交易，开标时间在4月7日。根据该项目，兆滨投资（BVI）有限公司拟发行境外美元债，融资币种为美元、融资规模不超过3.1亿美元、期限3年、采用S条例发行规则；需通过公开招标方式选取四家机构提供服务（担任牵头联席全球协调人），项目总承销费率范围0.3% - 0.5%。 SereS的数据显示，天津滨海建投现有一笔3亿美元债券 BinHaiCI 5.875 09/18/2022 下半年到期；这笔存量债由兆滨投资（BVI）有限公司发行、天津滨海建投提供担保。这笔旧债最初发行于2019年9月，主承销商（联席全球协调人）包括：渣打银行、中国银行、汇丰、农银国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行、海通国际、建银国际。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。